먼저 할 일연락처만 넘기지 말고 고객이 본 제품, 필요한 시기, 요청한 자료·연락 범위, 다음 담당자와 기한을 함께 남기세요. 모르는 내용은 추측하지 않고 미확인으로 적습니다.
1. 영업팀과 행사 전에 기록할 항목을 정하세요
부스 상담 메모를 누가 받고 언제 확인할지 정합니다. 명함 수, 경품 참여, 실제 상담 요청을 구분하고 영업팀이 후속 연락에 꼭 필요한 항목을 합의하세요. 전달할 파일이나 고객 관리 도구에 같은 항목을 만들어 둡니다.
2. 상담이 끝나면 연락처 옆에 4가지를 적으세요
아래 표를 부스 직원과 공유하세요. 고객이 직접 말한 내용과 아직 확인하지 못한 내용을 구분합니다. 회사 규모나 직함으로 예산·승인 권한을 추정해 넣지 마세요.
| 항목 | 작성할 내용 |
|---|---|
| 관심을 보인 이유 | 참여한 행사·세션·부스·제품과 실제 행동 |
| 필요와 일정 | 직접 확인한 내용·아직 확인하지 못한 내용 |
| 연락 가능한 범위 | 요청한 자료·상담 내용과 별도로 동의한 마케팅 연락 범위 |
| 후속 담당자와 기한 | 인계받을 담당자·다음에 할 일·약속한 날짜 |
작성 예시: 시험 메모: “제품 A 시연 후 다음 분기 교육 행사 적용 자료 요청. 수요일 이메일 회신 희망. 예산·최종 승인자 미확인. 영업 담당자 지정 후 자료 발송.” 실제 고객 발언이나 개인정보가 아닌 작성 예시입니다.
부스 방문에서 후속 상담까지 연결하는 리포트
실제 고객의 결과가 아닌, 자료를 읽는 방법을 설명하기 위해 만든 화면입니다.
- 방문 기록
- 50건 스캔 횟수 기준 예시
- 상담 내용이 있는 기록
- 28건 방문 기록 중 담당자가 작성
- 자료 요청
- 12건 상담 기록 중 후속 요청 확인
| 받아볼 정보 | 확인할 점 | 이 정보로 판단할 일 |
|---|---|---|
| 방문·실제 상담 | 반복 스캔과 상담 없이 방문한 기록을 구분합니다. | 부스 방문을 어떤 대화로 연결할까요? |
| 관심 주제·요청 자료 | 참가자가 말한 내용과 담당자의 해석을 나눠 적습니다. | 제품 소개서와 시연 중 무엇을 보낼까요? |
| 담당자·연락 상태 | 정보 활용 동의와 전달 범위를 확인합니다. | 누가 언제 다음 상담을 이어갈까요? |
3. 관심 고객과 실제 상담 대상을 나누세요
MQL은 관심이나 문의가 있어 영업 검토가 필요한 상태, SQL은 영업팀이 필요·일정·다음 행동을 확인한 상태처럼 팀에서 기준을 정할 수 있습니다. 명칭보다 어떤 사실을 확인했는지가 중요합니다. 다운로드나 경품 참여만으로 상담이 확정됐다고 적지 마세요.
4. 인계 후 연락 담당자와 결과를 확인하세요
고객이 요청하거나 허용한 범위에서 연락합니다. 자료 발송, 견적 회신, 미팅 제안 중 다음 할 일과 날짜를 적으세요. 영업팀이 받은 건, 보류한 건, 정보 보완이 필요한 건을 구분해 부스 기록을 보완합니다.
- 전달 파일의 중복 연락처와 누락 항목 확인
- 담당자·다음 행동·기한 없는 건 보완
- 행사별 같은 인계 대상을 기준으로 진행 상태 확인